太陽能電池封裝膠膜市場供求情況、目標市場的容量及未來增長趨勢
編輯：曹文詔 來源：思瀚產業研究院 鹿山新材    2023-03-23

太陽能電池封裝膠膜主要用于光伏組件封裝，主要產品包括透明 EVA 膠膜、白色 EVA 膠膜及 POE 膠膜等市場主流產品。太陽能電池封裝膠膜是光伏組件的關鍵材料，對太陽能電池片起到保護作用，并能夠提高組件光電轉換效率，是決定光伏組件產品質量、壽命的關鍵性因素。

1）太陽能電池封裝膠膜市場需求情況

①中國光伏膠膜需求量預計持續高速增長

近年來，全球光伏市場規模呈持續增長態勢，對光伏膠膜的市場需求亦隨之快速增長。根據中國電力網的數據顯示，2021 年全球太陽能電池片的總產量約 223.9GW，同比增長 37%，中國太陽能電池片總產量約 197.9GW，占全球總產量的 88.4%。根據中信證券研究部預測，樂觀情況下，至 2025 年全球光伏膠膜的需求量有望達到 36 億平方米，CAGR 為 18.70%，未來市場空間廣闊。

②光伏組件技術進步帶動光伏膠膜產品結構優化

近年來，隨著光伏平價的政策推動，電池片及光伏組件技術向持續高發電效率方向改進。根據中國光伏行業協會數據，2021 年 PERC 電池片市占率提升至 91.2%，常規電池片市占率降至 5.8%，N 型電池市場占比約為 3%。組件方面，2021 年全球新增光伏裝機量約為 183GW，單面單玻組件占比約 70%，雙面雙玻組件占比約 30%。根據中金公司研究部數據，預計 2030 年雙面雙玻組件的占比提升至 70%。電池片種類和組件需求結構的改變將帶來組件市場結構的變革。

在以上組件市場需求向高性能轉變的背景下，組件產品對光伏膠膜的產品性能要求有所提高，從而帶動光伏膠膜產品結構的優化，白色 EVA 膠膜、POE 膠膜、EPE 膠膜等適用于新組件技術的膠膜產品市場需求占比有所提高。目前光伏膠膜市場仍以透明EVA 為主，但白色 EVA 膠膜、POE 膠膜、EPE 膠膜市場占有率逐步提升。白色 EVA具有高反射率的特點，從而可以進一步提升組件的發電效率；POE 膠膜則由 POE 樹脂制成，相對于 EVA 膠膜有更好的抗 PID 性能；而 EPE 膠膜（多層共擠 POE 膠膜）由兩層 EVA 與一層 POE 構成，從而同時具備 POE 與 EVA 材料的優勢，是 POE 膠膜未來發展的主要趨勢之一。

根據中國光伏行業協會及中金公司研究部數據，2021 年度，透明 EVA 膠膜市占率約 51.6%，較 2020 年下降 4.7 個百分點，主要是雙玻組件市場占比的提升和 EVA 粒子漲價導致，下降部分主要被 POE 膠膜、EPE 膠膜取代。未來隨著 EVA、POE 供需格局的改善及雙面雙玻、N 型電池片等新組件技術及電池技術的發展，預計白色 EVA 膠膜、POE 膠膜及 EPE 膠膜市場份額將持續增長。

2）全球光伏裝機需求情況

21 世紀以來，在有限資源和環保要求日漸嚴格的雙重制約下，日益增大的能源需求與環境保護成為了迫在眉睫的問題。積極推動新能源戰略、加快新能源推廣應用已成為全世界普遍關注的焦點，包括中國在內的世界諸國都在加快對各種可再生資源的開發和利用。隨著人們對環境問題愈發重視，世界能源結構也在不斷的發生變化，可再生能源成為發展最快的能源品種。根據英國石油公司（BP）預測，2015-2035 年，可再生能源（包括風能、太陽能、地熱能、生物質能和生物燃料）在全球能源消耗中的份額將從2015 年的 3%升至 2035 年的近 10%，太陽能作為可再生能源的重要組成部分，將迎來快速發展的機遇。隨著多年來的研究和技術開發，太陽能光伏組件價格已大幅下降，且太陽能轉化效率也得以提高使得太陽能光伏發電的商業化開發與應用成為可能。

現階段，全球光伏市場正隨著逐年提升的發電效率和不斷下降的投資成本進入平價時代，全球光伏新增裝機量將在硅料供給釋放和儲備光伏項目大量涌現的背景下繼續實現快速增長。根據國際能源署（IEA）2021 年全球光伏報告數據顯示，2021 年全球新增并網光伏發電裝機量 175GW，累計光伏發電裝機容量達 942GW，是全球最大的新增能源類型，中國、美國、印度、日本、巴西等國家為 2021 年新增光伏發電新增裝機的主力，CPIA 預計 2022-2025 年全球光伏年均新增裝機將達到 232-286GW。在多國碳中和目標、清潔能源轉型及綠色復蘇的推動下，光伏新能源迎來了重大發展機遇，光伏裝機增長帶動封裝膠膜需求增長。

數據來源：國際可再生能源機構（IRENA），中國光伏行業協會、國際能源署（IEA）

根據中國光伏行業協會預計數據，預計全球 2022-2025 年年均新增裝機達232GW-286GW，2025 年當年全球光伏新增裝機容量有望達 400GW，較 2019 年增長229%。

據彭博新能源財經預計，到 2040 年，全球電力累計裝機規模將達到約 14,000GW。其中，光伏將貢獻最多新增裝機容量（3,437GW），占該時期全部新增裝機的約 42%，未來全球光伏發電行業的發展前景仍保持樂觀態勢。

隨著我國相關技術水平不斷進步，以及國內企業規?；a能力增強，我國光伏產品生產企業在國際市場中的競爭優勢逐漸擴大，光伏產品出口規模也呈穩步擴大態勢。

根據海關總署發布的 2022 年 6 月出口主要商品量值表，2022 年 1-6 月，我國太陽能電池片共計出口 464 萬噸，同比增長 64.8%；光伏組件出口 78.6GW，同比增長 74.3%。

國際光伏應用市場保持旺盛需求。太陽能電池封裝膠膜作為光伏行業不可或缺的核心輔材，能夠使陽光最大限度的透過膠膜到達電池片，有效提升光伏組件的發電效率，其需求與光伏組件的需求正相關。

3）國內光伏裝機需求情況

目前我國的能源結構依然以傳統能源為主，煤炭、石油、天然氣三者合計占比約84%，非化石能源占比僅為 16%。如希望順利實現 2060 年碳中和的目標，就要積極實施可再生能源替代行動，降低化石能源的比重。能源主體將向以新能源為主，煤炭、石油、天然氣為輔的“一大三小”結構轉型，構建以新能源為主體的新型電力系統。

根據《關于完整準確全面貫徹新發展理念做好碳達峰碳中和工作的意見》，2030 年非化石能源占一次能源的比重需要達到 25%，風電、太陽能發電總裝機容量達到 1,200GW；至 2060 年，非化石能源消費比重則需要達到 80%以上。根據中金公司預測，屆時國內光伏年需求有望達到 700GW，累計超過 1.4 萬 GW，較 2019 年末累計裝機規模增長 70倍；如果考慮海外需求則市場空間甚至會達到 3,000GW/年以上，是 2019 年裝機容量的25 倍。

根據國際可再生能源署（IRENA）預測，2050 年全球光伏累計并網裝機量將達到 8,519GW。憑借晶硅技術及成本控制優勢，我國光伏產業各環節的產能、產量在全球范圍內占比均實現不同程度的增長，全球光伏產業重心進一步向我國轉移。我國光伏產業已經成為達到國際領先水平的戰略性新興產業。

近年來，國內新增光伏裝機量在上游光伏材料價格大幅上漲的情況下仍然實現快速增長。根據國家能源局數據，2022 年 1-6 月國內光伏累計新增裝機 30.88GW，同比增長 179%。根據中金公司研究部統計，2022 年 1-6 月國內光伏組件招標量已達到 80GW，同比增長 217%。2022 年 7 月，中國光伏行業協會名譽理事長王勃華在 2022 年光伏產業鏈供應論壇中進一步調高光伏裝機預期，預計 2022 年國內新增裝機 85-100GW，較2021 年新增裝機 54.88GW 增幅將達到 55-82%。

數據來源：Wind，國家發改委，中國光伏行業協會

光伏發電作為我國清潔新能源發展的重要組成部分，對新時代國家能源安全及生態文明建設具備重要戰略意義。近年來，隨著光伏平價上網政策完善、光伏組件技術進步及光伏行業持續回暖，預計將迎來廣闊發展空間。

2020 年 9 月，在第七十五屆聯合國大會一般性辯論上發表重要講話，宣布中國將提高自主貢獻力度，二氧化碳排放力爭于 2030 年前達到峰值，努力爭取 2060 年前實現碳中和；2020 年 12 月，在氣候雄心峰會上宣布，到 2030 年中國風電、太陽能總裝機容量將達到12 億千瓦以上；

2020 年 12 月中央經濟工作會議上明確提出了大力發展新能源的要求，國務院發布《新時代的中國能源發展》白皮書，提出優先發展可再生能源；2021 年 3月全國人大發布“十四五”發展規劃和 2035 年遠景目標綱要，提出加快發展非化石能源，大力提升風電、光伏發電規模，非化石能源占能源消費總量比重提高到 20%左右的發展目標。2022 年 3 月住建部發布《“十四五”建筑節能與綠色建筑發展規劃》，指出到 2025 年，全國新增建筑太陽能光伏裝機容量 0.5 億千瓦以上，對應每年新增 0.1億千瓦以上。

在“碳達峰、碳中和”“風電太陽能總裝機容量達到 12 億千瓦以上”“非化石能源占能源消費總量比重提高到 20%”等新能源發展目標下，根據中國光伏行業協會預計數據，“十四五”期間國內年均新增光伏裝機規模預計達 70~90GW，光伏市場將進入下一個快速發展階段，增長空間廣闊。