儲能鋰電下游行業發展狀況
編輯：曹文詔 來源：思瀚產業研究院 德賽電池    2023-03-23

電化學儲能是當前應用范圍最廣、發展潛力最大的電力儲能技術，通過電池充放電過程發揮儲能作用，其中鋰電池是電化學儲能的主流技術路線。相比抽水蓄能等傳統儲能手段，電化學儲能受地理條件影響較小，建設周期短，可靈活運用于電力系統各環節及通信基站、車載儲能、移動儲能、數據中心等其他各類場景中。

1）電源側儲能

電源側儲能主要用于電力調峰、輔助發電機組動態運行、系統調頻延長發電設備壽命及可再生能源并網。其中，電源側儲能幫助可再生能源并網的方式主要是通過在風電、光伏電站配置儲能，基于電站出力預測和儲能充放電調度，對隨機性、間歇性、波動性的可再生能源發電出力進行平滑控制，滿足并網要求，而且可以通過儲存并調整可再生能源發電并網時段，減少棄風棄光，提高可再生能源利用率。

從全球已投運電化學儲能項目在電力系統中的應用分布看，根據 CNESA《儲能產業研究白皮書 2022》，2021 年全球新增新型儲能項目達到 10.24GW，按照接入位置劃分，電源側新增裝機的占比在 37%左右。根據 CNESA 的數據統計，從中國累計投運的新型儲能項目的應用分布上看，電源側新能源配套儲能（含光儲、風儲和風光儲）場景的裝機規模保持增長勢頭，2020 年、2021 年均保持裝機規模第一的位置，所占比重均超過 40%。截至 2021 年底，電源側的累計裝機規模超過 2.5GW，同比增長 65%，其中，新能源配套儲能累計投運規模達到1.6GW，同比增長 83%，新能源配套儲能新增投運規模超過 700MW，為 2020年同期的 1.2 倍。

2）用戶側儲能市場概況

用戶側儲能主要包括戶用儲能、數據中心 UPS 儲能及通信基站儲能等應用場景，以鋰電儲能為主要技術路線。

戶用儲能是為家庭用戶提供電能的儲能系統，裝機規模較小，通常采用裝機規模靈活、產業鏈成熟、易于量產推廣、安裝運維簡便的鋰電儲能路線。戶用儲能與戶用光伏配合使用，可分散電力需求和資源分布，已經成為新型電力系統的重要組成部分，是儲能市場的重要驅動力之一，產業發展空間廣闊。

根據彭博新能源財經（BNEF）的數據，2021 年全球新增戶儲裝機規模為 1.91GW，主要集中在高電價國家或地區，包括德國、意大利、英國等歐洲國家，以及日本、澳大利亞、美國等其他國家。其中，德國、美國、日本和澳大利亞的戶用儲能合計占比達 70%以上。

根據 IHS 及國際能源署（IEA）統計數據計算，2021 年，全球戶用光伏配儲滲透率為 5.7%，未來仍有較大提升空間。預計隨全球能源危機及電價上漲持續，及各國戶儲政策指引，戶用儲能市場有望延續高增長態勢。

數據中心儲能是工商業用戶側儲能一個重要應用場景。作為數據中心海量數據服務的提供方，數據中心必須保證用電的安全性和連續性。鋰電儲能可起到備用電源、提高電能質量、調峰填谷節約電費開支等作用。隨我國互聯網數據中心建設不斷加碼，數據中心服務器算力要求不斷提升，對更高效、節能的模塊化數據中心 UPS（不間斷電源）的需求日益增加。根據華經產業研究院統計，我國數據中心 UPS 市場規模由 2017 年的 73 億元增加至 2021 年的 117 億元，復合年增長率達到 12.5%，隨數據中心新基建建設步伐加快，預計 2026 年數據中心 UPS市場規模有望達到 216 億元。

通信基站儲能是保證通信基站連續供電的核心手段。通信基站普遍擁有儲能系統，當供電正常時，儲能電池可削峰填谷，協助平滑濾波改善供電質量；當供電出現異?；蚬收蠒r，儲能電池可作備用電源供電，為基站的正常工作和通訊暢通提供保障。根據高工產研鉀電研究所（GGII）的統計數據，2021 年中國通信儲能電池出貨量達 12.2GWh，2017-2021 年年均增長 63.7%。