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鋁擠壓材下游應用市場情況分析報告
編輯:盧象升 來源:思瀚產業研究院 亞太科技    2023-03-07

鋁擠壓材按下游應用領域主要分為工業鋁擠壓材和建筑鋁擠壓材,其中工業鋁擠壓材應用領域包括汽車、航空航天、太陽能光伏、軌道交通、消費電子、機械等行業。報告期內公司鋁擠壓材產品下游主要應用以汽車行業為主,亦在航空航天、空調等領域逐步覆蓋延伸。

(1)汽車行業

汽車行業產業鏈長、覆蓋面廣、上下游關聯產業眾多,在國民經濟發展中起到十分重要的作用。經過百余年的發展和演變,憑借跨度較長的產業鏈以及對上下游較強的帶動效應,汽車產業已經成為當今世界支柱產業之一,在國民經濟和日常生活中占據著越來越重要的地位。根據世界汽車組織數據統計,2019 年至2021 年全球新車市場銷量分別為 9,135.85 萬輛、7,797.12 萬輛和 8,268.48 萬輛,受“新冠”疫情等因素的影響,2020 年全球汽車銷量較 2019 年下降較多。

隨著新興工業國家制造工藝和技術的發展,汽車及零部件企業日漸向中國、印度、東南亞等國家和地區進行產業轉移,亞太地區已成為全球汽車最主要的生產基地,其中中國表現最為突出,據中汽協統計,自 2009 年我國首次成為全球最大的汽車市場后,連續多年位列全球汽車市場第一,2009 年至 2017 年我國汽車銷量復合增長率達 9.83%。根據世界汽車組織統計,2021 年全球汽車新車銷量 8,268.48萬輛中,中國汽車新車銷量 2,627.48 萬輛,占比達 31.78%,繼續蟬聯全球第一。

資料來源:世界汽車組織。

近年來,在我國節能減排政策的貫徹推行下,一方面,汽車行業能源結構逐步轉型升級,新能源汽車呈現良好發展態勢,滲透率逐步提升;另一方面,汽車輕量化技術作為實現汽車節能減排、提升續航的重要途徑之一得到逐步推廣?;谏鲜霰尘?,鋁材料作為理想的輕量化材料之一,未來單車用鋁量將持續增加,進而帶動汽車用鋁擠壓材市場良好發展。

1)節能減排政策推行推動汽車行業能源結構轉型,新能源汽車呈現良好發展態勢,滲透率逐步提升

①節能減排政策持續貫徹推行

為推動我國汽車產業轉型升級,實現我國汽車產業的健康可持續發展,工信部于 2019 年先后公布《乘用車燃料消耗量限值》(征求意見稿)、《乘用車燃料消耗量評價方法及指標》(征求意見稿)、《乘用車企業平均燃料消耗量與新能源汽車積分并行管理辦法》(征求意見稿),調整了車型燃料消耗量限值的評價體系、

降低了車型燃料消耗量目標值。上述征求意見稿旨在持續推動傳統燃油汽車節能降耗,最終達到我國乘用車新車平均燃料消耗量水平在2025年下降至4L/100km,對應二氧化碳排放約為 95g/km 的國家總體節能目標。在一系列節能減排的政策引導下,汽車行業相關企業紛紛加大節能減排領域的研發投入,整個行業步入能源結構轉型升級的發展之路。

資料來源:《乘用車燃料消耗量評價方法及指標》(GB27999-2011),《乘用車燃料消耗量評價方法及指標》(GB27999-2014),《乘用車燃料消耗量評價方法及指標》(GB27999-2019)。

②節能減排趨勢下汽車行業能源結構轉型升級

從全球市場上看,汽車行業最具影響力的變化之一是從內燃機向新能源動力的轉變。根據瑞典咨詢機構 EVVolumes 的數據,2021 年全球新能源汽車銷量突破 670 萬輛,同比增幅超過 100%,根據美國鋁業協會發布的《Roadmap ForAutomotive Aluminum》,全球汽車制造商的目標為 2030 年的新能源汽車占新車銷售的 50%份額。根據國際能源署(IEA)預測,到 2030 年,電動汽車的數量將增長至 1.45-2.3 億輛,占道路車輛總數的 7%-12%。

從國內市場上看,我國新能源汽車發展早期從高額補貼起步,以政策推動為主導。隨著國家對新能源汽車各項扶持政策的推出、消費者對新能源汽車認知程度的逐步提高、公共充電設施的不斷完善,新能源汽車近幾年發展勢頭強勁,成為我國汽車行業發展的亮點。根據工信部的數據,2015-2021 年我國新能源汽車銷量復合增長率達 48.29%,產銷規模連續 7 年位居世界第一。

根據中汽協的數據,2021 年國內新能源汽車迎來超預期增長,產銷量分別完成 354.5 萬輛和 352.1萬輛,同比分別增長 159.49%和 157.48%。2022 年 6 月,中國新能源汽車產銷量分別達 59 萬輛、59.6 萬輛,同比均增長 1.3 倍,新能源汽車產銷再創新高,市場占有率達到 23.8%。新能源汽車成為拉動汽車消費回升的重要驅動因素。

2021 年,我國正式進入“十四五”規劃階段,全國人大通過的《中華人民共和國國民經濟和社會發展第十四個五年規劃和 2035 年遠景目標綱要》以及國務院《關于完整準確全面貫徹新發展理念做好碳達峰碳中和工作的意見》中,明確提出聚焦新能源汽車等新興產業,加快發展新能源汽車戰略性新興產業,有序推進充電樁、配套電網等基礎設施建設,提升城市公共交通基礎設施水平。

在第十三屆全國人民代表大會第五次會議上,國務院總理李克強代表國務院作出政府工作報告,提出堅定實施擴大內需的戰略,繼續支持新能源汽車消費,新能源車被列為 2022 國家提振消費的關鍵方向。在綠色、可持續的發展理念下,汽車產業作為國民經濟支柱產業其能源結構轉型是必然之勢,未來新能源汽車滲透率將逐步提升。

資料來源:Wind、中汽協。

③中國成為全球整車廠新能源戰略布局核心區域

從整車廠的新能源戰略布局上看,中國已逐步發展成為全球新能源汽車產業布局的核心區域,國內外主要整車廠在中國地區的新能源戰略布局主要包括:

根據大眾集團戰略,到2025年將推出80余款全新電動車型,包括50款純電動車型、30款插電式混合動力車型;大眾集團及其合資公司將在中國新能源汽車產業上投資超過100億歐元,并計劃到2025年在中國交付新能源汽車150萬輛。

2018年,特斯拉在上海設立超級工廠,通過在中國本地化生產減少2 特斯拉 運輸成本及零部件成本,在中國市場上更好促進銷量提升。上海超級工廠具備生產Model3/Y車型的能力,年產能達45萬輛,未來隨著產線進一步優化,特斯拉上海超級工廠產能有望進一步提升。

2018年,奇瑞捷豹路虎提出2020年所有車型都將增加新能源版本。3 奇瑞捷豹路虎 同年,奇瑞捷豹路虎投資70億元在江蘇常熟新建新能源動力總成工廠、全新車身車間及研發中心?!敖荼焙汀奥坊ⅰ眱蓚€品牌已有多個新款及改款產品投放中國市場。

2015年,吉利提出了藍色吉利行動戰略。2021年以來,吉利汽車重4 吉利汽車 點推進新能源汽車和SUV車型的銷售,包括吉利、領克、幾何、極氪等。2021年,吉利汽車新能源及電氣化銷量突破10萬輛,同比增長47%。

2021年12月,豐田汽車啟動新能源汽車戰略發布會,宣布預計20305 豐田汽車 年全球BEV車型銷量達350萬輛,其中美國、中國、歐洲是其重點發展市場,旗下雷克薩斯品牌計劃至2035年在上述地區實現100%純電車型銷售。

比亞迪作為中國新能源汽車的龍頭企業于2015年正式發布新能源6 比亞迪 汽車“7+4”全市場戰略,從技術到產業鏈形成了完整的戰略結構。2022年4月3日比亞迪宣布停止燃油車整車生產,將專注于純電動和插電式混合動力新能源汽車業務。

綜上,在節能減排的政策貫徹推行的行業趨勢下,汽車產業能源結構轉型方興未艾,新能源汽車產業未來將呈良好發展態勢,滲透率逐步提升。

2)汽車輕量化是實現汽車節能減排、提升續航的重要途徑,鋁是理想的輕量化材料

①汽車輕量化是實現汽車節能減排、提升續航的重要途徑

汽車輕量化是在保證汽車的強度和安全性能的前提下,盡可能地降低汽車的整備質量,從而提高汽車的動力性,減少能源消耗,降低排氣污染。相較于其他優化措施,汽車輕量化對降低油耗、減少碳排放的優勢更加明顯。根據美國鋁業協會的測算,汽車整備重量每降低 100kg,將節省每百公里 0.4 升燃油或 0.6 千瓦時電量消耗;汽油乘用車減重 10%可以提升 3.3%的燃油經濟性,柴油車減重10%則可以提升 3.9%的燃油經濟性。

我國政府高度重視汽車及汽車零部件產業發展,積極推動汽車領域的節能減排工作,促進節能減排及汽車輕量化技術的推廣與應用。我國政府相繼推出《汽車產業中長期發展規劃》《汽車產業投資管理規定》等政策,并在《中華人民共和國國民經濟和社會發展第十四個五年規劃和2035 年遠景目標綱要》中制定 2030 年前碳排放達峰行動方案,努力爭取 2060 年前實現碳中和,推動能源清潔低碳安全高效利用,深入推進工業、建筑、交通等領域低碳轉型。

②鋁是實現汽車輕量化的理想材料之一

鋁的密度約為鋼材的 30%,屬于輕質金屬,使用鋁合金替代鋼材可有效減輕汽車重量,且強度等各項指標滿足替代鋼材的需求。近年來,使用鋁合金在汽車領域代替鋼材,以實現汽車輕量化并達到節能化、環?;Ч内厔萑遮吤黠@。隨著技術的進步,鋁合金在輪轂、發動機、散熱器、油管等方面的應用將逐步深入,根據 Ducker Frontier 的研究結果,北美汽車市場 2016 年至 2020 年間單車用鋁量增加了 62 磅(約 28kg)。從不同動力類型汽車的用鋁量上看,雖然純電車型平均每輛車減少了約 200 磅(約 90kg)的鋁制內燃機部件,但同時增加了超過 400 磅(約 181kg)的特定電動汽車鋁部件。

資料來源:DuckerFrontier《2020NorthAmericaLightVehicleAluminum ContentAndOutlook》。

針對中國乘用車市場,根據美國鋁業協會、CM Group 發布的報告,由于汽車輕量化政策的持續推行,中國在傳統內燃機車型上單車用鋁量預計將從 2020年的 136.4kg/臺增加至 2030 年的 222.8kg/臺,到 2030 年,內燃機車型的鋁化率將提升至 44%,總體內燃機車型的鋁用量預計將從 2018 年的 260 萬噸增加至2030 年的 490 萬噸。在新能源汽車方面,由于純電新能源汽車的整備質量平均 比燃油車重 100-250kg,因此更有動力進行輕量化設計,中國新能源汽車單車用鋁量預計將從 2020 年的 157.9kg/臺增長至 2030 年的 283.5kg/臺,鋁化率總體達56%。

數據來源:美國鋁業協會《Assessment of Aluminium Usage in China’s Automobile Industry 2016~2030》。

3)單車用鋁量提升的背景下,鋁擠壓材單車用量占比逐步提升,整體市場 空間成長性良好

鋁擠壓是一種高度靈活和低成本的鋁成型工藝,擠壓可實現高度復雜的橫截 面形狀,通常允許將多個不同組件集成到一個擠壓形狀中,從而降低連接和總體 成本。相對于傳統燃油車,新能源車電池托盤及電機殼等鋁制件形狀規整,大多 使用鋁擠壓工藝。此外,新能源車型輕量化設計要求更高,其新增的三電系統也貢獻了鋁擠壓材的增量需求。未來新能源汽車的逐步滲透將推動輕量化汽車子結構、底盤、電機和電池外殼、封閉件、白車身零件和防撞梁的鋁擠壓材市場。

根據 Mordor Intelligence 發布的《汽車鋁擠壓材市場報告(2022-2027)》,2021年全球汽車用鋁擠壓材市場規模達 320.5 億美元,到 2027 年將達到 641.1 億美元,年均復合增長率 10.55%。根據《節能與新能源汽車技術路線圖 2.0》、美國鋁業協會數據,至 2030 年,我國汽車產銷量預計將達 3,800 萬輛,國內乘用車平均單車用鋁量達242.2kg,鋁擠壓材占汽車總用鋁量的比例約15%,據此測算 2030年國內汽車鋁擠壓材市場需求總量將超過 130 萬噸。

綜上所述,在節能減排的行業發展背景下,輕量化是促進汽車行業節能減排最有效方式之一,而鋁材作為實現汽車量化的理想材料,隨著應用場景的逐步拓寬加之新能源汽車滲透逐步提升,未來單車用鋁量將逐步增長。在此背景下,隨著鋁擠壓材的單車用量及占比逐步提升,未來汽車領域鋁擠壓材市場發展前景良好、廣闊。

(2)航空航天行業

1)民用航空市場概況

截至2021年底,中國民航業共有運輸飛機4,054架,較2020年凈增151架。其中客機3,856架,占飛機總量的95.1%;貨機198架,占飛機總量的4.9%。根據中共中央、國務院于2021年2月印發《國家綜合立體交通網規劃綱要》,我國將加快構建結構清晰、銜接順暢的國際航路航線網絡;構建基于大容量通道、平行航路、單向循環等先進運行方式的高空航路航線網絡;構建基于性能導航為主、傳統導航為輔的適應各類航空用戶需求的中低空航路航線網絡。因此,為滿足我國不斷增長的航空運輸需求,國內民用航空公司將逐步開通新航線、補充運輸飛機數量、

增加飛行班次。根據中國航空工業發展研究中心發布的《民用飛機中國市場預測年報2021-2040》,預計到2040年末,中國航空客運市場運力將達4萬億座公里,中國航空公司客機機隊規模將達到9,004架,2021年至2040年,中國需要補充民用客機7,646架。2040年末,預計中國民用航空貨郵周轉量為990億噸公里,民用貨機機隊規模將達650架。

資料來源:中國航空工業發展研究中心《民用飛機中國市場預測年報2021-2040》。

從民用航空裝備上看,中國作為世界最大的航空裝備市場之一,民航裝備產業的發展卻較為落后,干線客機主要來源于波音和空客。為推動我國民機發展,國務院批準組建了中國商用飛機有限責任公司,統籌干線飛機和支線飛機發展。根據中國商飛官網信息,2017年5月,中國首架自研的大型干線客機C919成功首飛,成為我國民航飛機國產化進程的重要里程碑事件,截至目前C919已累計獲取客戶訂單超800架;ARJ-21新支線飛機已正式投入航線運營,截至目前已累計獲取客戶訂單超600架;C929研制項目已正式啟動。

航空制造業是典型的高技術壁壘、高附加值的高端制造產業,其行業進步對國民經濟的高質量運行有明顯的提升效應。在產業升級的大背景下,我國正積極推進以C919、C929、ARJ-21等為代表的國產大飛機制造業,未來民用航空產業鏈國產化空間廣闊。隨著民用大飛機產業鏈國產化提速,未來航材國產化將成為我國民用航空市場增長的重要驅動力,相關產業也將迎來良好發展機遇。

2)軍用航空市場概況

國防軍費的投入是軍工發展的基礎,根據解放軍和武警部隊代表團新聞發言人匯報,2022年全國財政安排國防支出預算1.48萬億,比上年預算執行數增長7.1%,繼續保持較高增速。根據中國國務院新聞辦公室發布的《新時代的中國國防》,2010年至2017年,我國國防費構成中,裝備費的占比逐步提升至40%以上,預計未來武器裝備建設仍是我國國防建設的重點。

軍機裝備是我國武器裝備建設中的重要組成部分,也是國防安全的重要保障力量。我國軍用航空國產化道路數十年發展,已具備戰斗機、運輸機、武裝直升機/運輸直升機、教練機等多機種系列飛機的研制能力,但與美俄等軍事大國相比,我國的軍用航空仍有較大發展空間。根據《飛行國際》雜志發布的《Worl dAirForces2022》,截至2021年末,美國現役軍機總計13,246架,在全球現役軍機中占比約為25%,俄羅斯現役軍機總計4,173架,在全球現役軍機中占比約為8%,我國軍機保有量總計3,285架,在全球現役軍機中占比約為6%。由此可見,我國軍機在數量上仍然有較大空間亟待填補。

資料來源:《WorldAirForces2022》。

根據中國共產黨第十九次全國代表大會上的報告,我國“力爭到 2035 年基本實現國防和軍隊現代化,到本世紀中葉把人民軍隊全面建成世界一流軍隊”。因此,建設現代化的一流軍隊已成為國家發展戰略。對標美國,

我國軍機尤其是先進戰機在數量上存在很大增補空間,以“20 系列”為代表的國產先進戰機已進入批產列裝階段,訂單有望加速釋放,帶動我國航空產業景氣度進一步提升。當前我國軍用飛機正處于更新換代的關鍵時期,未來 10 年現有絕大部分老舊機型將退役,新一代先進機型也將有一定規模列裝,運輸機、轟炸機、預警機及無人機等軍機也將有較大幅度的數量增長及更新換代需要。在我國對軍工產業發展的日益重視、國防科技建設步伐加快等新催化劑影響下,我國軍工行業大受重視,作為軍事裝備的重要組成,軍用飛機市場將隨之受益。

3)航空材料的應用

航空材料包括制造各種航空零部件所需的金屬、非金屬等原材料及成型材料。金屬材料包括結構鋼、不銹鋼、鋁合金、鎂合金、鈦合金、高溫合金等,非金屬材料包括有機高分子材料(橡膠、塑料、透明材料等)、無機非金屬材料(陶瓷、玻璃等)和復合材料。

近幾十年來,新型航空材料及先進工藝發展很快,如高強度鋁合金、鈦合金、高溫合金、超高強度鋼、有機非金屬材料、無機非金屬材料、復合材料及定向凝固葉片技術、定向共晶葉片技術、粉末高溫合金屬輪盤制造技術等,航空材料不僅是航空事業發展的物質基礎,也是航空事業發展的技術支撐,航空材料的每次重大突破,都會促進航空技術產生飛躍式的發展。航空材料的已經成為現代飛機設計、研發的核心領域,飛機的更新換代,都伴隨著機體材料、結構材料、發動機材料和各類組件材料的創新和應用。隨著民用飛機對經濟性要求不斷提高,結構減重和燃油效率提升促使各類新型航空材料在飛機中大規模應用。

4)鋁在航空航天領域的應用前景廣闊

鋁材憑借其輕質化、易成型性、耐用性、耐高低溫性、機械穩定性等特性已在航空航天得到廣泛應用。根據美國鋁業協會說明,第一次世界大戰中輕質鋁材在飛機設計和開發中的應用標志著鋁在國防應用中發揮關鍵作用的開始。隨著科學技術的快速發展,未來鋁材在航空航天市場的應用領域逐步拓寬。

在航空領域,從波音 747 到以波音 777 和空客 A380 為代表的民用飛機,飛機結構材料呈現出穩定的用鋁趨勢,主流民用飛機中使用的鋁合金占飛機凈質量的 70%以上1。我國近年來已開始大力發展國產大飛機,目前擁有完全自主知識產權的 ARJ-21 支線客機的選材以鋁合金為主,鋁制零部件的質量占飛機凈質量的 75%2,大體上與波音 777 飛機的相同。根據中國有色金屬加工協會的統計,在航空器消耗的鋁合金中,鋁擠壓材(管、棒、型、線)用量約占 28%3。

在航天領域,鋁合金主要應用于制造外殼、燃料箱、助燃劑箱、座位軌道、主艙地板梁、機翼桁條、翼梁等部件。根據美國鋁業協會資料,NASA 的航天飛機外部油箱采用了鋁鋰合金作為材料,使得航天飛機減重約 7,500 磅(約合 3.4噸),在美國的火星“好奇號”探測車中,鋁合金材料亦是關鍵材料之一4。

未來,在國民經濟增長、航空航天產業國產化進程加速、國內新材料產業政策助力等積極因素的影響下,我國對航空飛機、航天飛行器的需求量及國產化率預計將逐步提升,從而帶動航空航天裝備高端鋁材需求量的增長。

(3)空調行業

1)中國占據全球空調產業鏈的重要位置,空調產業發展成熟、穩定

從制造地位上看,中國在全球空調產業鏈上已處于重要位置,根據產業在線數據,2021 冷年中國家用空調產量 1.54 億臺,占全球空調比例達 83.2%,2017-2021 年中國空調冷年產量占全球空調總產量比例平均在 80%以上。

家電下鄉政策推行等積極因素的共同推動下,空調在城鎮及農村家庭中的滲透率逐步提升,截至 2021 年末,我國城鎮家庭空調百戶保有量為 161.70 臺,農村家庭空調百戶保有量為 89.00 臺,雖然相較 2010 年的 112.07 臺、16.00 臺提升明顯,但與日本每百戶空調保有量近 300 臺的數量之間仍存在較大差距,我國空調市場容量仍存在發展空間。

資料來源:Wind、國家統計局。

2)節能環保政策推行下,未來空調市場增長可期

近年來,國家為引導空調產業向規范、節能、環保、高效技術發展路線轉型升級,先后頒發了《房間空氣調節器能效限定值及能效等級》《中華人民共和國實行能源效率標識的產品目錄(第十五批)》《能源效率標識管理辦法》等政策規定,明確我國空調行業未來將朝著更規范、更環保的方向發展。

2020 年 1 月,在發改委和工信部的指導下,由中國家用電器協會制定的《家用電器安全使用年限》正式發布,首次制定了空調使用年限標準。2020 年 7 月,空調新國標《房間空氣調節器能效限定值及能效等級》(GB21455-2019)正式實施,對空調的能耗提出了更高要求,低能效、高耗電的空調產品未來將逐步淘汰,有助于促進國內空調市場的存量換新,有望帶來新的增長驅動力。

3)空調“鋁代銅”應用前景廣闊

現階段,銅是空調制冷管路主流材料,但從材料物理特性看,銅和鋁的總體參數相近,部分指標各有優劣。經過近年來行業內的持續工藝研發和實踐,鋁合金材料在防腐蝕、防滲漏、抗壓、可塑性、熱交換性等方面已經可以達到或接近銅的特性。根據安信證券研究報告,在空調制冷設備中,鋁合金材料可以作為室內外機連接管路,能夠減少室內外機連接的能量傳輸損耗,材料的部分特性要優于銅,鋁合金材料理論上已可用于整個空調制冷管路的生產。

“鋁代銅”技術路線主要具備以下幾個方面的優勢:

① 成本優勢

2010 年以來,銅、鋁差價均基本上保持在 3 倍以上,且鋁的密度約為銅的三分之一,因此采用鋁合金替代銅材料進行制冷管路系統的生產能夠顯著降低材料成本和加工成本。

資料來源:Wind、LME。

② 效率優勢

根據安信證券的研究報告,利用平行流管路制造而成的鋁合金空調管路系統(主要為熱交換器等核心產品)較傳統的銅制管路系統能提高熱交換效率。此外,若采用全鋁結構的平行流換熱器,則可以在提高換熱效率的同時避免銅鋁金屬間因電位差致使長時間使用后電化學腐蝕銅管和鋁翅片,從而改善熱交換效率下降這一固有缺陷。

③ 環保優勢

自 2020 年空調產業以政策引導推行節能環保與能效升級以來,空調制造廠在設計產品時將更多考慮產品整體的節能環保屬性。在此背景下,鋁材料具備制冷劑充注量小、可回收性好等優勢,更為契合節能環保技術路線。

2021 年 6 月 22 日,中國家用電器研究院作為牽頭單位,聯合相關政府部門、高校、企業召開“空調行業鋁替換銅方案研討會”,對空調行業鋁替換銅的可行性進行研討。會議指出,在空調領域,用鋁替換銅是一個值得持續研究推進的解決方案。從技術層面來說,鋁材料應用本身具有輕量化、制冷劑充注量小、可回收性好、可燃制冷劑應用范圍加大等優勢,對空調制冷技術升級有巨大的推動作用;從產業角度來說,用鋁替換銅,可以適當抵消成本上漲壓力,對優化和穩定產業鏈、供應鏈有積極作用,可以有效推動行業良性發展及產業結構升級,提高我國空調產品競爭力,并惠及消費者;從社會效益來說,用鋁替換銅,在降低空調制造行業的碳排放上也大有可為,為我國碳達峰、碳中和目標的實現貢獻力量。

綜上所述,從需求端看,我國空調產業已進入發展成熟期,在節能環保政策的持續推行下,未來我國空調市場低能效、高耗電的空調產品將逐步淘汰,這將促進我國空調市場的存量換新消費,從而帶來新的產業增長驅動力,未來空調市場具備良好的發展空間。從供給端看,鋁及鋁合金材料在空調上的推廣應用不僅能夠適當抵消銅材成本上漲的壓力,鋁材料本身也更為契合節能環保的技術發展路線。根據金田銅業、安泰科公開數據5,2019 年我國平均每臺空調用銅量約為8.5 千克,按照 2021 年家用空調產量 1.6 億臺測算,2021 年家用空調銅材消費量超過 100 萬噸。因此,鋁材料未來在空調市場的潛在替代需求空間廣闊。

(4)其他行業

除在汽車、航空航天、空調行業外,鋁擠壓材是建筑領域重要的應用材料之一。鋁擠壓材易于加工、表面涂裝或與其他物料組合使用,可用于門窗、幕墻、支架、室內裝飾等一系列用途。建筑領域鋁擠壓材的發展與房地產行業的市場狀5 《金田銅業公開可轉換公司債券募集說明書》;況相關,房地產行業受到宏觀經濟、國家調控政策、城鎮化率提高等因素影響較大,具有一定的周期性。根據國家統計局數據,2021 年,全國房地產開發投資147,602 億元,較 2020 年增長 4.4%;較 2019 年增長 11.7%,兩年平均增長 5.7%,其中,住宅投資 111,173 億元,比上年增長 6.4%。未來,隨著鋁合金在建筑領域應用滲透率的提升以及節能建筑的普及,建筑領域仍將對鋁擠壓材保持較大規模的市場需求。

在光伏領域,鋁擠壓材是制造太陽能光伏組件的材料之一。目前,鋁擠壓材在光伏領域主要應用于太陽能光伏邊框和支架等,太陽能光伏邊框和支架主要起到固定、密封太陽能電池組件、增強組件強度等作用,便于組件的運輸和安裝,能夠影響到組件的使用壽命。中國現已成為全球最大的光伏應用市場,根據中國光伏行業協會發布的《中國光伏產業發展路線圖(2021 年版)》,在全球“碳中和”政策的持續推行下,2021 年,全球光伏新增裝機預計將達到 170GW,創歷史新高,未來一段時期內全球光伏市場將持續高速增長,預計“十四五”期間,全球光伏年均新增裝機將超過 220GW。

2021 年,國內光伏新增裝機 54.88GW,同比增加13.9%,預計“十四五”期間,我國光伏年均新增光伏裝機將超過75GW。因此,未來隨著“碳中和”政策持續推行,加之光伏發電成本逐步下調,光伏行業將繼續保持良好的發展態勢,對鋁擠壓材的需求預計也將進一步增長。

在軌道交通領域,鋁擠壓材憑借良好的比強度、輕質化、易加工、耐腐蝕等優點也得到了廣泛應用。2016 年 7 月,發改委印發《中長期鐵路網規劃》,提出到 2025 年,鐵路網規模達到 17.5 萬公里左右,網絡覆蓋進一步擴大,路網結構更加優化,骨干作用更加顯著,更好發揮鐵路對經濟社會發展的保障作用。展望到 2030 年,基本實現內外互聯互通、區際多路暢通、省會高鐵連通、地市快速通達、縣域基本覆蓋。根據交通運輸部的數據,2021 年末全國鐵路營業里程達到

15.0 萬公里,較 2020 年末的 14.63 萬公里同比增長 2.5%。根據城市軌道交通協會統計數據,2021 年末我國軌道交通運營線路達 283 條,較 2016 年的 133 條增幅 112.78%。隨著國民經濟水平的提升以及城市化的快速發展,作為中國城市公共交通網絡重要組成部分的城市軌道交通網絡建設也在快速發展,鐵路營業里程的持續增長、城市軌道交通的建設發展都將持續帶動軌道交通鋁擠壓材需求的增長,鋁型材在軌道交通領域的應用仍有提升空間。

編輯:盧象升

來源:思瀚產業研究院 亞太科技

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