間/對苯二甲酰氯的下游市場及應用
編輯：鄭芝龍 來源：思瀚產業研究院 凱盛新材    2023-03-22

作為生產間/對位芳綸的核心原料，間/對苯二甲酰氯的下游需求直接受到芳綸產業和終端消費市場的行業規模以及發展狀況的影響。

根據國金證券的研究報告及相關公司的公開信息，目前間位芳綸主要參與企業的產能為 5.30 萬噸/年，對位芳綸主要參與企業的產能為 9.58 萬噸/年。同時，在芳綸市場需求旺盛及發展前景廣闊的背景下，芳綸生產企業積極擴大產能，預計未來幾年芳綸產業將持續快速發展，芳綸產能將進一步提升。就目前而言，僅芳綸市場龍頭企業泰和新材和韓國可隆就已分別明確未來將新投產3.3 萬噸/年及 7,500 噸/年的芳綸產能。按照每生產 1 噸芳綸需要消耗 0.85 噸芳綸聚合單體的理論值計算，上述兩家芳綸市場龍頭企業所需的芳綸聚合單體增量就已達到 3.44 萬噸/年。

芳綸下游應用情況

A、間位芳綸

a間位芳綸在環保和個體防護領域應用

間位芳綸具有耐高溫、耐腐蝕、電絕緣、高耐磨等優良特性。在環保領域，由于我國重工業企業較多，在國家“保衛藍天”的大政策下，間位芳綸可用于生產優良的高溫濾料除塵布袋，在電力、有色金屬鍛煉、鋼鐵、石灰、塑膠、熟石膏等工業生產環節廣泛應用。

在個體防護領域，間位芳綸因其優異的性能已經得到各方廣泛的認可，無論是在冶煉、電力、礦產、石油化工等工業防護領域，還是消防、軍隊作訓等軍警防護產品，需求都呈現增長趨勢。近年來國家和企業對于安全的重視程度與投入越來越大。每年各類防護服裝的年需求量約在 1.8 億套左右。

按平均單價每套 80 元人民幣計算，總金額約為 150 億元人民幣。另根據國家林業局、發改委、財政部聯合印發的《全國森林防火規劃（2016-2025） 》，目前共有2,522 支森林消防專業隊伍，未來十年將新組建 512 支，每支森林消防專業隊伍人數按照最低標準 25 人計算，森林消防專業隊防火服總數量不低于 76,000 套，除此之外森林公安、森林航空等人員也需配備防火服，僅此輪換裝森林防火服整體需求將不低于 100,000 套。上述防護服及防火服需求將促使芳綸需求的快速增長。另外，隨著社會經濟的發展、人民安全意識的提高、防護標準的加強，以及“體面勞動”理念的推廣和踐行，我國防護服裝用間位芳綸纖維用量將以每年 50%以上的速度遞增，預計 2025 年個體防護領域的間位芳綸需求量約1.13萬噸。

b間位芳綸在橡膠增強、芳綸紙領域應用

在橡膠增強領域，芳綸纖維可作為一種橡膠制品骨架材料，以取代一些傳統的橡膠骨架材料鋼絲。除了芳綸纖維具有鋼材無法比擬的優勢，采用芳綸纖維作出的橡膠制品比用鋼絲作為骨架材料生產同樣規格的橡膠制品輕。如膠管產品用芳綸纖維生產纏繞膠管比用鋼材生產的橡膠輸送帶輕 4-5 倍；用芳綸帆布生產的輸送帶比用鋼材生產的橡膠輸送帶輕 5 倍以上。另外，以芳綸纖維制成的簾布、線繩、紗線、帆布、整體帶芯、直經直緯織物等被用作輪胎、傳動帶、輸送帶、膠管等橡膠制品的骨架材料以起到補強作用，可有效延長橡膠制品的使用壽命。

除上述應用外，間位芳綸纖維可生產芳綸絕緣紙，應用于變壓器中線圈、繞組層間絕緣材料，絕緣套、部件間、導線及接頭用絕緣材料；電機和發電機中線圈繞組、槽間、相間、匝間、線路終端絕緣材料；電纜和導線絕緣、核動力設備的絕緣材料等領域。以蜂窩芯材結構制作的芳綸紙板可應用于船舶、高鐵、飛機、導彈、衛星寬頻透波材料、大剛性次受力結構部件（機翼、整流罩、機艙內襯板、飛機艙門、地板、貨艙和隔墻）等，是間位芳綸在高端航空航天及高速運輸領域重要的應用方向。

目前，我國新材料行業公司聯合高校、研究所等機構持續加大對芳綸材料的技術研發，增強我國間位芳綸及芳綸紙的供應實力及國際地位；隨著國產間位芳綸技術的持續提升，將逐步實現進口產品替代，并占據全球供應市場一席之地。未來隨著芳綸下游應用領域需求的增長，間位芳綸及間苯二甲酰氯等上游原材料市場將呈現良好發展態勢。

B、對位芳綸

a對位芳綸在軍用防護和 5G通訊領域應用

在防護領域，對位芳綸纖維制作的防彈衣承受和分散子彈、彈片能量的強度強于鋼板，可抵抗手槍、獵槍及輕機槍的連續射擊，但重量極輕便于穿戴；除此之外還可用于生產防彈板、防彈頭盔等多種防彈防護用品。另外，在軍事領域對位芳綸可用于生產直升飛機部件、降落傘材料、坦克和裝甲的芳綸布幅和鋼板、步兵戰車及供應戰車的防彈材料、水陸兩棲裝甲、海底聲吶裝置、軍艦防彈指揮艙、火箭和導彈發動機殼體等。

在通信領域，隨著當前 5G 網絡技術發展和搭建進程的推進，作為生產光纖光纜增強材料，芳綸 1414 在通信領域需求將進一步擴大。近年來，我國光纖光纜行業發展迅速，中國是 5G 的領跑國并且已形成了世界上最大的光纖光纜產業。根據國家統計局數據，2016-2021 年間我國光纜線路鋪設長度迅速增加，由 2016 年的 3,041.35 萬公里到 2021 年的 5,488.07 萬公里，增長了 180.45%，年均復合增長率達到 10.34%，增長趨勢十分明顯。

數據來源：國家統計局

隨著 5G 建設不斷推進，對信息傳播介質信息容量的要求不斷增大，光纜逐漸代替傳統的金屬線，成為信息傳播的主要介質。在光纜中，對位芳綸可用作張力構件，該張力構件具有高模量特點，可以使細小且脆弱的光纖在受到拉力時得到保護而不致伸長，從而不損害信號的傳輸性能，具有重要作用，芳綸增強材料需求將有望得到快速擴張。

另外，由于對苯二甲酰氯生產的芳砜綸（PSA）纖維沒有熔點，在 400℃以上高溫下分解但不熔融，不收縮或僅呈微小收縮；離焰后立即自熄，無陰燃或余燃現象，適于耐溫要求最高的防火外層布以及成氈后做隔熱層。除阻燃性外，還具有抗切割、抗穿刺性、不妨礙行動自由、防水、合身、質輕和耐用等性能。非常適合用于過濾材料，如煙道氣除塵過濾袋、稀有金屬回收袋、熱氣體過濾軟管以及作為耐酸、堿及一般有機溶劑的過濾材料和耐腐蝕材料等方面的應用。另外還可用于生產電絕緣材料，如電機絕緣材料、變壓器絕緣材料、防電暈絕緣板、絕緣無紡布、絮片和氈、印刷電路板等。

隨著全球 5G 光纖、軍民防護、汽車制造、新能源汽車電池等對位芳綸主要終端應用領域的快速發展，對位芳綸的產能已不能滿足市場需求。美國杜邦公司、韓國可隆、泰和新材等國內外企業進一步擴大產能，將對上游高品質芳綸聚合單體原材料的穩定供應提出更高的要求。未來對位芳綸產業的大力發展將帶動發行人芳綸聚合單體產品的持續需求增長。

b對位芳綸在汽車工業的應用

在汽車工業領域，對位芳綸可用于生產汽車子午胎簾子布和剎車片。輪胎作為汽車的重要零部件，是發展汽車產業的重要基礎。近年來，我國輪胎工業實現快速增長，自 2006 年以來穩居世界最大輪胎生產國和橡膠消費國，目前，全球每年的輪胎總銷量在 18 億條左右，中國供應了超過 30%的量。

數據來源：思瀚產業研究院、中國天然橡膠協會

自 2016—2021 年間，我國子午線輪胎產量基本保持年產 5.5 億條以上。隨著交通運輸與汽車業的持續發展和升級，對苯二甲酰氯及其下游的對位芳綸在汽車輪胎行業中的應用規模有望繼續提升。

c在新能源汽車電池領域的應用

當前全球新能源汽車高速增長，從 2011 年以來，以特斯拉、比亞迪等為代表的新能源汽車生產企業高速發展，全球新能源汽車銷量從 2013 年的 20.2 萬輛上升至 2021 年的 675 萬輛，年均復合增速達到 150%。從國家層面來看，中國在此期間大力發展新能源汽車，銷量從 2013 年的 1.7萬輛提升到了 2021年的352.1 萬輛，其中 2019 年的銷量占全球銷量的比例達到了 54.6%，已經成為全球最大的新能源汽車市場。受益新能源汽車的發展，全球鋰離子動力電池出貨量于 2021 年達到出貨量 562.4GWh，同比大幅增長 91.0%，五年內市場擴張 4倍。

鋰離子動力電池基本結構是由正極、負極、隔膜和電解液組成。依據相關報道，決定鋰離子電池安全性的一個重要部件就是電池隔膜，目前常見的鋰離子電池隔膜為聚烯烴材料，通常為聚丙烯、聚乙烯或者是兩者共同的復合膜。這些材料熔點通常低于 170℃，但是當電池因內部或外部原因造成升溫時，隔膜會熔融并收縮，造成正負極直接接觸導致短路，引起電池燃燒、爆炸等意外事故的發生，給電池的使用帶來安全隱患。因此市場上對于更安全的鋰離子電池隔膜需求迫在眉睫。

應用對苯二甲酰氯制備的液晶高分子對位芳綸具備優異的熱穩定性性能、耐化學腐蝕特性及良好的性價比，使其成為新一代可有效解決鋰離子電池隔膜耐熱隱患的材料之一。依據公開報道，芳綸隔膜目前應用較廣，在松下供給特斯拉的 NCA 電池上已全面使用。芳綸涂布膜具有更優的吸液、保液性能和離子電導率，可在不影響安全性的前提下制造出更輕薄小巧的微型高容量電池。涂覆使用高耐熱性芳綸樹脂進行復合處理而得到的涂層，一方面能使隔膜耐熱性能大幅提升，實現閉孔特性和耐熱性能的全面兼備；另一方面芳綸樹脂對電解液具有高親和性，使隔膜具有良好的浸潤和吸液保液的能力，而這種優秀的高浸潤性可以延長電池的循環壽命。目前特斯拉 Model S 系列裝載的鋰電池已使用芳綸涂布隔膜。