工程機械行業發展趨勢
編輯：曹文詔 來源：思瀚產業研究院 柳工    2023-03-23

1、電動化轉型加速，全面推動行業綠色發展

工程機械作為污染物排放領域不可忽略的主要排放源之一，“碳達峰”目標貫穿在優化工程機械產業結構、推動工程機械綠色環保技術、裝備和產品研發應用等方方面面。2020 年 10 月底，工信部發函稱將聯合相關部門發布實施《推動公共領域車輛電動化行動計劃》，加快推進工程機械電動化。

電驅動技術憑借高效率、低噪聲、無排放、能量來源多樣化等優勢，為工程機械產業結構調整和新舊動能轉換提供了技術支撐。面對“碳達峰”目標，各大工程機械企業紛紛布局新能源工程發展，推出了電動化產品，并投入市場，引領和行業技術發展，未來工程機械行業低碳步伐將逐步加快，電動化已成為行業大勢所趨。據 BCG 預測，中國純電動工程機械市場將在 2025-2026 年達到爆發點，純電動工程機械的滲透率將達 4%-6%，到 2035 年，純電動工程機械的滲透率有望達到 30%。

2、工程機械數字化、智能化

工程機械行業具有設備產品多樣、生產過程離散、供應鏈復雜的行業特征，進入智能互聯時代，以 5G、大數據、工業互聯網為代表的新技術日新月異，為工程機械的數字化、智能化發展充分賦能。與此同時，中國人口紅利減弱、現代施工項目逐步大型化，以及客戶對產品價值提升的訴求等，都要求行業加快向自動化、數字化與智能化方向轉型升級。

《工程機械行業“十四五”發展規劃》明確指出，要利用工業互聯網、人工智能和區塊鏈等新技術，推動智能化工程機械產品的研發和推廣應用，在環境動態多信息感知、5G 高速傳輸遙控操作、自主決策技術和人機交互作業數據控制等方面需加大研發力度。工程機械面對市場經濟、參與全球競爭，先進的制造技術已成為企業的核心競爭力。我國工程機械行業轉向數字化、智能化已經成為提升行業核心競爭力的必經之路。

3、國內龍頭積極拓展海外業務

加快“走出去”步伐正成為多家工程機械龍頭企業的共同選擇。2021 年，我國 12 大品類的工程機械產品出口量均實現不同程度增長。其中，升降工作平臺、履帶起重機海外銷量實現翻倍；挖掘機、平地機、推土機、叉車、壓路機、隨車起重機、汽車起重機出口量漲幅均超 50%。出口大幅增長折射出龍頭企業正在加快海外布局。以徐工機械、三一重工、中聯重科、柳工為代表的龍頭企業一方面大力開拓“一帶一路”沿線國家市場，另一方面深度參與歐美高端市場競爭，不斷拓展海外市場業務。加快國際化布局將是龍頭企業發展的必然趨勢，也是國內工程機械產業轉型升級的重要方向。

4、歐美市場方興未艾，新興市場國家潛力巨大

從全球工程機械市場分布來看，歐美市場需求占比超四成，仍占據全球市場主要地位。印度、東南亞等發展中國家與地區人口基數大、城鎮化水平較低、經濟發展較為活躍，基礎設施建設與房地產建設需求旺盛，發展進程與十余年前中國工程機械市場較為類似。

具體而言，根據美國設備制造商協會及中國工程機械工業協會數據顯示，2019 年印度城鎮化率僅為 36%，與中國 2002年水平（35%）基本相當；2019 年印度以外新興市場（包括越南、印尼、菲律賓等）整體平均城鎮化率約為 52%，與中國 2011 年水平（49%）基本相當；2019 年印度挖機銷量約 2 萬臺，相當于中國 2002 年水平；2019 年印度以外新興市場挖機合計銷量約 18 萬臺，結構以中型挖機為主，與中國 2011 年挖機銷量及結構相匹配。對標中國市場，新興市場國家對工程機械的需求未來有望大幅增長，市場需求潛力巨大。