消費鋰電下游行業發展狀況
編輯：曹文詔 來源：思瀚產業研究院 德賽電池    2023-03-23

消費類鋰電池下游應用領域廣闊，主要用于手機、便攜式電腦、電動工具以及近年來新興的各類智能硬件產品。近年來，隨著國民經濟發展與人均可支配收入增長，消費類電子產品尤其是新興產品在消費者中的滲透程度不斷提升，傳統消費領域需求穩定、新興電子領域如智能穿戴、智能家居、無人機及電動工具領域增量顯著。

1）智能手機

智能手機方面，隨著智能手機整體性能提升，換機周期延長，滲透率逐步見頂，2017 年起全球智能手機出貨量連續四年出現負增長，進入存量市場。2021年消費電子整體回暖，根據 IDC 數據，全球智能手機出貨量增長至 13.55 億部，同比增長 5.74%。

數據來源：IDC

從全球手機品牌競爭格局來看，根據 IDC 統計，2021 年三星和蘋果出貨量分別為 2.72 億部和 2.36 億部，市場占比分別為 20.1%和 17.4%，位居前兩位，小米、OPPO 和 vivo 緊跟其后。2021 年，前五大終端品牌手機出貨量合計占全球市場超過 70%市場份額，市場集中度較高。預計未來不同品牌智能手機間競爭將會更加激烈，知名手機品牌廠商在市場中主導地位會更加穩固。

在全球市場，隨著 5G 的普及應用以及折疊屏和全面屏等新技術的出現，搭載相應軟硬件功能的智能手機逐步放量，全球智能手機出貨量仍有一定的增長空間。Counterpoint Research 數據顯示，2022 年 1 月全球 5G 智能手機的銷量占所有智能手機銷量的 51%，歷史上首次過半。根據 Canalys 預測，隨全球 5G 智能手機的稅后平均售價（ASP）逐漸下降，2023 年全球 5G 手機滲透率將達到 69%，隨著 5G在智能手機的滲透率迅速提升，存量替換創造行業新增長點，全球智能手機市場前景廣闊。

國內市場方面，根據 Canalys 數據顯示，2021 年國內智能手機市場出貨量為3.33 億臺，同比小幅上升 0.79%。然而，隨著 5G 時代的到來，在國家政策支持下，我國 5G 行業應用規?；l展，5G 智能手機滲透率提升有望帶動智能手機出貨量增長。根據中國信息通信研究院統計，2021 年度，國內市場 5G 手機累計出貨量 2.66 億部，上市新機型累計 227 款，占智能手機出貨量和新上市機型數量比例分別為 76%和 47%。

5G 的應用與折疊屏手機的推出使雙電芯、異形電芯方案與快充等技術成為未來技術方向。雙電芯方案需要的鋰電池電源管理系統與封裝集成技術更加復雜，顯著提升了使消費電池單體價值量，相應鋰電池電源管理系統及封裝集成產品市場規模也大幅增加。

2）筆記本電腦和平板電腦

筆記本電腦方面，根據 Trendforce 數據，2015 年至 2018 年由于智能手持設備對市場的沖擊，全球筆記本電腦出貨量整體維持平穩，年均約 1.63 億臺。近年來，遠程辦公和網絡教學模式的普及帶動筆記本電腦銷量大增。根據Trendforce研究，2021 年全球筆記本電腦出貨量達到 2.46 億臺，同比增長 19.42%，預計未來一段時間內增速放緩，但需求仍將維持高位。

平板電腦方面，近年來居家遠程辦公和在線教育模式推廣帶動平板需求回升。根據 IDC 數據，2021 年，全球平板電腦總出貨量為 1.68 億臺，同比增長 2.9%，達到 2016 年以來的最高水平。從中國市場看，2021 年全年中國平板電腦市場出貨量約 2,846 萬臺，同比增長21.8%，創近 7 年來出貨量的最高增幅。

數據來源：TrendForce，IDC，JWInsights

3）智能穿戴

可穿戴設備包括 TWS 耳機、智能手表、AR/ VR、智能手環等，通過將各類傳感器和云服務植入耳機、眼鏡、手表、手環、服飾等日常穿戴中，從而實現用戶感知能力的拓展。隨著技術進步，可穿戴設備產品不斷迭代，便攜性與實用性大幅增強，市場接受度不斷提升。根據 IDC 數據及預測，2021 年全球及國內可穿戴設備出貨量分別為 5.33 億臺、1.40 億臺，較 2020 年分別增長了 19.78%、27.27%，全球可穿戴設備預計到 2025 年將增長到近 8 億臺。

數據來源：IDC

4）電動工具

電動工具無繩化已成主流趨勢。根據 EVTank 和伊維經濟研究院統計，2021年全球電動工具出貨量達 5.8 億臺，同比增長 18%，市場規模達到 636.9 億美元。

數據來源：EVTank，伊維智庫

隨著電動工具小型化、便捷化發展，無繩電動工具滲透率將持續增長，帶動鋰電池需求提升。根據 EVTank 數據，2011 年全球無繩類電動工具出貨量約為0.89 億臺，占全球電動工具總出貨量約 29.8%，2021 年無繩類電動工具出貨量達到 3.77 億臺，占全球電動工具總出貨量約 65.0%，其中全球鋰電電動工具產量從2011 年的 0.63 億臺提高到 2021 年的 3.53 億臺，占無繩類電動工具產量從 70%提高到 94%，呈現迅速增長的趨勢。

5）智能家居

智能家居為新興電子領域發展迅速的智能硬件產品，隨人們的生活水平不斷提高，智能化家居產品的需求持續增長，家居智能化和無線化的滲透率不斷提升。吸塵器、掃地機器人是具有代表性的智能家居產品，呈高端化、智能化、無線化升級趨勢。根據華經產業研究院統計，2021 年，中國家用吸塵器產量為 14,413.7萬臺，同比增長 7.7%，其中國內吸塵器零售量為 2,274.9 萬臺，出口占比較大。掃地機器人市場方面，自發展以來呈現較為穩定的增長態勢，近年來消費者對家庭清潔消費觀念和功能需求改變，掃地機器人銷售量及銷售額明顯提升。根據中怡康數據，2021 年我國掃地機器人市場規模約 110 億元，同比增長 21.7%。

下游應用市場維持增長態勢，為消費類鋰電池行業向好發展奠定了堅實基礎。